早在2002年底PMA的報(bào)告指出,大約2億3千萬美國家庭中的20%擁有數(shù)碼相機(jī)。在一種技術(shù)的生命周期里,一項(xiàng)產(chǎn)品在獲得22%的市場份額之后就會(huì)被認(rèn)為是獲得了主流市場。數(shù)碼相機(jī)就接近了這種水平。另外,從不斷變化的數(shù)碼相機(jī)用戶統(tǒng)計(jì)中可以判斷出這些產(chǎn)品形成了大規(guī)模市場。隨著大多數(shù)銀鹽相機(jī)用戶家庭(通常是女人和有孩子的家庭)開始轉(zhuǎn)向使用數(shù)碼相機(jī),這項(xiàng)技術(shù)正逐步消除存在的分歧。來自國際數(shù)據(jù)集團(tuán)(IDC)的數(shù)據(jù)顯示,2003年全球數(shù)碼相機(jī)總銷售額達(dá)100億美元。市場研究公司InfoTrends統(tǒng)計(jì),2004年,全球消費(fèi)者購買的數(shù)碼相機(jī)數(shù)量有望突破5400萬個(gè),將首次超過傳統(tǒng)膠卷照相機(jī)的購買量。InfoTrends預(yù)測,在未來4年內(nèi),數(shù)碼相機(jī)的年銷售量將增長15%。
數(shù)碼相機(jī)拍攝的影像,除存于電腦、網(wǎng)絡(luò)、光盤等媒體外,硬拷貝輸出將是重要的方式。而彩色噴墨打印已經(jīng)為硬拷貝為輸出的主流方式。
同時(shí),來自權(quán)威數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Gartner Dataquest《關(guān)于彩色商務(wù)市場份額、趨勢(shì)和預(yù)測》報(bào)告顯示,彩色打印提高了信息在打印文檔中的保持力,使用彩色圖片能夠改善讀者的理解,彩色縮短了視覺搜索時(shí)間,彩色郵件廣告具有更高的回應(yīng)率,彩色廣告能夠更有效地吸引注意力,借助彩色打印,可以改善人們對(duì)品牌的識(shí)別。亞洲可實(shí)現(xiàn)彩色打印(支持)的市場將會(huì)加速從單色打印到彩色打印的轉(zhuǎn)變。隨著運(yùn)行成本的降低,到2005年左右,彩色商務(wù)將會(huì)為更多的企業(yè)所采用,特別是中小企業(yè)。許多企業(yè)已認(rèn)識(shí)到彩色商務(wù)對(duì)于實(shí)現(xiàn)競爭優(yōu)勢(shì)的價(jià)值,尤其是在金融和高端辦公應(yīng)用上,主要障礙正在逐漸消失。Gartner首席分析師Don Dixonhai認(rèn)為,“平均銷售價(jià)格將會(huì)繼續(xù)降低,但不會(huì)十分顯著,圖形彩色打印的發(fā)展趨勢(shì)保持平穩(wěn)或下降,生產(chǎn)型彩色打印將以兩位數(shù)增長,掃描將更多地應(yīng)用于成像領(lǐng)域。隨著供應(yīng)商開發(fā)出更多產(chǎn)品,初期利潤會(huì)下降,但會(huì)通過銷量的增加而得到補(bǔ)償?!?/span>
IDC2003年的數(shù)據(jù)顯示,惠普噴墨打印機(jī)在亞太區(qū)占有32.7%的份額,愛普生占有29.0%,但在大幅面打印機(jī)(幅面大于24英寸)領(lǐng)域,愛普生在全球占有42.9%,惠普占有37.1%。愛普生似乎更看好彩色噴墨打印,特別是PHOTO級(jí)的專業(yè)大幅打印領(lǐng)域。例如,2003年到2004年愛普生投資中國數(shù)碼影像市場,在中國培育推廣數(shù)碼影像文化。投資為期兩年,年投入額將達(dá)600萬美元,該項(xiàng)目涉及的硬件設(shè)施包括在全國12個(gè)主要城市興建針對(duì)普通大眾進(jìn)行數(shù)碼影像啟蒙的愛普生印像館(愛普生 Square),以及在北京和上海興建的針對(duì)專業(yè)人群如攝影師、攝影愛好者進(jìn)行深入培養(yǎng)和影響的愛普生影藝坊(epSITE);軟件則是品類繁多、精彩絕倫的展示及培訓(xùn)活動(dòng)。
美國市場
2004年11月15日InfoTrends研究機(jī)構(gòu)發(fā)表的市場調(diào)查結(jié)果表明,2003年美國共安裝了超過8300萬臺(tái)桌面噴墨打印設(shè)備,使得噴墨成為桌面打印的主要輸出方式。其中,照片噴墨打印機(jī)裝機(jī)量482萬臺(tái),比02年增加39%。在這里所謂照片打印機(jī)(Photo Printer),是指同時(shí)具備照片級(jí)彩色輸出性能,數(shù)碼相機(jī)存儲(chǔ)卡插槽,照片級(jí)墨盒三種典型特征的打印機(jī)。多功能一體機(jī)(MFP, multifunctional printers or imaging devices)是將打印,掃描,傳真,復(fù)印等功能復(fù)合一體的設(shè)備,其增長的速度也非???,2003年裝機(jī)量1585萬臺(tái),比02年的1085萬臺(tái)增長46%。其中部分MFP除打印,掃描,傳真功能外,還具備照片彩色打印功能,這種增長同時(shí)也大大提高了特殊打印介質(zhì)(specialty media)的需求。Infotrends預(yù)期到08年,照片噴墨打印機(jī)的年裝機(jī)量可達(dá)1890萬臺(tái),占總裝機(jī)量的18%,普通MFP高達(dá)4800萬臺(tái),占總裝機(jī)量的45%,帶照片彩色打印功能的MFP1160萬臺(tái),占總裝機(jī)量的11%。而普通型個(gè)人噴墨打印機(jī)(Personal Pinter)的裝機(jī)量呈逐年下降趨勢(shì),數(shù)據(jù)表明2003年比02年下降了4.3%,普通個(gè)人噴墨打印機(jī)所占比例也逐年減少,預(yù)期08年僅占15%以下。2003-2008年間,噴墨打印機(jī)的總裝機(jī)量CAGR 為5%。
從全美零售市場的數(shù)據(jù)分析, 2003-2008年噴墨墨盒的零售總額年遞增率約8%,其中照片質(zhì)量墨盒的銷售量呈增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。由于照片噴墨打印機(jī)和具備照片彩色打印的MFP可能使用同一型號(hào)墨盒,統(tǒng)計(jì)將兩者合并。普通噴墨MFP也和對(duì)應(yīng)的普通個(gè)人型打印機(jī)合并。數(shù)據(jù)顯示,2003年用于照片打印的墨盒零售總額19.10億美元,占全年零售總額(107.2億美元)的17.8%, 比02年的6.90億美元增加了177%。2008年, 預(yù)期用于照片打印的墨盒零售總額可達(dá)73.10億美元。對(duì)于普通的中高端墨盒零售額,由于受到價(jià)格下降和激光打印輸出方式的影響,03年到05年間有明顯下降,05年至08年基本保持不變。而低端的噴墨墨盒一直穩(wěn)中有升。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,美國家用電腦和打印機(jī)的普及培育了桌面噴墨打印的市場,2004年噴墨方式輸出的1160億張打印紙中,特殊打印介質(zhì)將近300億張,預(yù)期2002年至2007年間普通噴墨打印紙和特殊打印介質(zhì)均會(huì)有穩(wěn)定增長,這段時(shí)間內(nèi),噴墨打印介質(zhì)的打印數(shù)量年度遞增率(CAGR)為3.5%。2004年美國整個(gè)噴墨介質(zhì)的收入超過32億美元,其中普通產(chǎn)品約17億美元,透明片或其它膠片薄膜產(chǎn)品0.5219億美元,特殊打印介質(zhì)超過13億美元。雖然普通產(chǎn)品(commodity)仍是噴墨打印的主要輸出對(duì)象,數(shù)量上占了總噸數(shù)的75%,但由于價(jià)格低,其銷售額只占總銷售額的40%。 2005年預(yù)期桌面噴墨打印的總量將超過1202億張,市場份額33億美元。2002-2007年間預(yù)期噴墨打印紙的銷售額年遞增率2.4%。特殊打印介質(zhì)包括彩噴紙(Coated paper),照片打印紙(Photo paper),明信片紙,背膠,油畫紙,標(biāo)簽紙等等。在特殊打印介質(zhì)的增長中,彩噴紙的增長速度相比較慢,而照片打印紙?jiān)鲩L速度很快,預(yù)計(jì)2002-2007年間照片打印紙的年遞增率將高達(dá)16%!這種增長歸功于低價(jià)位數(shù)碼相機(jī)的熱銷;低于50美元打印機(jī)的銷售;和數(shù)字圖像傳輸?shù)目旖菪浴?/span>
All Inkjet Media Demand (Millions of Prints)
從輸出的打印機(jī)機(jī)型分析,由普通MFP輸出的噴墨打印紙數(shù)量基數(shù)大且增長很快,而照片噴墨打印機(jī)輸出的打印介質(zhì)增長速度最快,具備照片打印功能的MFP輸出數(shù)量也明顯增加。
噴墨打印非常適合多功能打印需求,如低價(jià)位的噴墨機(jī)(售價(jià)低于100美元)也具備高品質(zhì)彩色輸出,高速機(jī)型可勝任網(wǎng)絡(luò)彩色輸出要求。INFOTRENDS的分析師認(rèn)為,“由于噴墨方式獨(dú)特的適應(yīng)性,原理上可對(duì)墨盒前的任何對(duì)象打印,不管它是平的還是彎曲的。噴墨經(jīng)合適的改造后可用于單功能的打印機(jī),復(fù)印機(jī),傳真機(jī),或多功能一體機(jī)?!敝?007年,65%的打印裝置將會(huì)采用噴墨方式。
2004年1月市場研究公司InfoTrends發(fā)表的CAP ventures和“Digital Output Magazine” 聯(lián)合開展的公司用戶調(diào)查結(jié)果,回答近期內(nèi)公司準(zhǔn)備采購何種數(shù)碼打印設(shè)備時(shí),56.8%的公司準(zhǔn)備采購超過24英寸的寬幅噴墨打印機(jī),32.6%的公司準(zhǔn)備采購桌面噴墨打印機(jī),桌面彩色激光打印機(jī)的采購傾向用戶15.2%, 可見噴墨在該領(lǐng)域占主導(dǎo)地位,這種狀況在一定時(shí)間內(nèi)延續(xù)下去。
在回答購買何種數(shù)字打印的影響因素時(shí):打印設(shè)備能提供什么樣的服務(wù)和輸出品種支持的影響因素占據(jù)了主位,而數(shù)字影像輸出功能(如打印機(jī),RIP軟件,工作流程,打印介質(zhì)等)的影響因素也占據(jù)很大比重。這兩點(diǎn)正是噴墨輸出方式的優(yōu)勢(shì)所在。
2003年8月CAP Ventures 通過對(duì)全美網(wǎng)上擁有家庭打印機(jī)的用戶進(jìn)行打印習(xí)慣調(diào)查,共有超過700名用戶參與調(diào)查并做有效回答,用戶使用打印機(jī)的頻率和打印張數(shù)下圖所示:
43.1%的用戶每天使用數(shù)次打印機(jī),約60%的用戶平均下來一天使用一次打印機(jī),從打印數(shù)量上,平均下來每戶每月打印的張數(shù)是154張。打印頻率、數(shù)量與用戶的經(jīng)濟(jì)收入呈正相關(guān),年收入低于25,000美元的家庭每月平均打印張數(shù)約104.5張,高于100,000美元年收入的家庭打印量257.5張/月。考慮到噴墨已成為打印的主流方式,用戶打印紙中相當(dāng)大的比例是噴墨紙。
綜上所述, 2003-2008年間,美國噴墨打印將處于快速發(fā)展階段,總裝機(jī)量的年遞增率可達(dá)為5%,與激光,熱升華,熱轉(zhuǎn)印,數(shù)字沖擴(kuò)等方式相比,噴墨以其高品質(zhì)彩色輸出易于實(shí)現(xiàn),成本低,打印方式靈活等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主流。噴墨照片打印機(jī),噴墨MFP的發(fā)展速度將非???。2002年至2007年間噴墨打印介質(zhì)的打印數(shù)量年度遞增率(CAGR)為3.5%,銷售額年遞增率2.4%。2004年美國整個(gè)噴墨介質(zhì)的收入超過32億美元,在特殊打印介質(zhì)的增長中,彩噴紙的增長速度相比較慢,而照片打印紙?jiān)鲩L速度很快,預(yù)計(jì)2002-2007年間照片打印紙的年遞增率將高達(dá)16%。這種增長歸功于低價(jià)位數(shù)碼相機(jī)的熱銷;低于50美元打印機(jī)的銷售;和數(shù)字圖像傳輸?shù)目旖菪?。用戶在選擇打印介質(zhì)時(shí),輸出圖像的品質(zhì)是首要考慮因素。
西歐市場
CAP Ventures 2003年對(duì)西歐市場的調(diào)查結(jié)果顯示,2002-2007年間,預(yù)期彩色噴墨墨盒的銷售數(shù)量年遞增率將達(dá)6.5%, 從2002年的1.26億個(gè)增加到2007年的1.72億個(gè)。而黑墨墨盒的年遞增率4.8%, 略低于彩墨增長率。銷售額的年遞增率則為黑墨 4.1%,彩墨5.7%。2002年彩墨墨盒的銷售額約40億美元,2007年可望達(dá)到52億美元。
Infotrends /CAP Ventures 2004年2月的調(diào)查顯示, 2003年整個(gè)西歐照片噴墨打印機(jī)的市場銷售額為26.33億歐元,而熱升華打印機(jī)的銷售額僅0.40億歐元,2008年照片噴墨打印機(jī)的市場銷售額可望達(dá)到59.10億歐元,每年遞增率18%,熱升華1.01億歐元,由于基數(shù)小每年遞增率達(dá)34%。
耗材方面2003年西歐市場照片噴墨打印介質(zhì)的收入為6.15億歐元,而整個(gè)照片打印介質(zhì)加墨水的收入為17.13億歐元。 2008年照片打印介質(zhì)收入預(yù)期可達(dá)19.70億,CAGR高達(dá)26%。照片介質(zhì)加墨水銷售收入可望達(dá)62.05億歐元,CAGR29%。
CAP Ventures對(duì)用戶行為分析的調(diào)查結(jié)果表明,發(fā)現(xiàn)西歐市場HP, EPSON,CANON, LEXMARK各品牌照片打印機(jī)墨水所占比例中HP占據(jù)首位,這與全球市場一致,EPSON,LEXMARK,CANON緊跟其次。
在照片打印紙的購買考慮因素中,類似美國市場,打印影像的質(zhì)量是用戶最為關(guān)注的,其次是打印紙的類型比如是高光亮的還是毛面的。出乎意料的是,價(jià)格因素并沒有預(yù)期的重要。
至于影像的輸出問題,兩種不同的打印方式同時(shí)占據(jù)市場并共同發(fā)展。一是用戶自己在家打印,從拍攝到輸出,全部自己搞掂。第二是通過專業(yè)連鎖店(在線或不在線)或零售打印店打印“照片”。對(duì)于輸出的影像,40%的用戶仍象傳統(tǒng)感光照片一樣將之保存在相冊(cè)中,21.1%的用戶將照片贈(zèng)給親友或同事。
調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn):用戶購買照片墨水和介質(zhì)的渠道有較大區(qū)別,雖然電腦超市都是用戶最常去的場所,但墨水的銷售很多是通過Internet和大型超市實(shí)現(xiàn)的,而介質(zhì)通過Internet網(wǎng)的銷售方式僅排第5位,大量用戶選擇在大型超市、辦公品商場購買。用戶選擇在辦公品商場購買墨水的比例僅占9.3%。上述區(qū)別的原因可能是:用戶對(duì)墨水品質(zhì)保證的關(guān)注程度高于介質(zhì),顯而易見相比于介質(zhì),墨水對(duì)打印機(jī)可能能造成更大的傷害。
綜上所述,西歐市場照片噴墨打印的增長速度將非???,2003年整個(gè)西歐照片噴墨打印機(jī)的市場銷售額為26.33億歐元, 2008年照片噴墨打印機(jī)的市場銷售額可望達(dá)到59.10億歐元,每年遞增率18%。
耗材方面2003年西歐市場照片噴墨打印介質(zhì)的收入為6.15億歐元,而整個(gè)照片打印介質(zhì)加墨水的收入為17.13億歐元。 2008年照片打印介質(zhì)收入預(yù)期可達(dá)19.70億, CAGR高達(dá)26%。照片介質(zhì)加墨水銷售收入可望達(dá)62.05億歐元,CAGR29%。在照片打印紙的購買考慮因素中,類似美國市場,打印影像的質(zhì)量是用戶最為關(guān)注的,而消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的考慮因素并沒有預(yù)期的重要。數(shù)碼相機(jī)攝取的影像輸出是推動(dòng)照片打印的重要因素。
日本市場
日本照相機(jī)影像機(jī)器工業(yè)協(xié)會(huì)2004年1月27日發(fā)表2003年照相機(jī)實(shí)際出貨量報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示,該年度數(shù)碼相機(jī)的出貨量比上年大幅增加76.8%,達(dá)到約4341萬臺(tái),并創(chuàng)下歷史新高。據(jù)日本PEN報(bào)道:在日本來自數(shù)碼相機(jī)的彩色照片需求正在上升。2003年愛普生公司在日本市場已出售了約600萬臺(tái)打印機(jī)。沒有電腦的用戶購買噴墨打印機(jī),以便于直接連接數(shù)碼相機(jī)或從數(shù)字媒體中直接打印照片。由此原因形成的日本打印機(jī)銷售量2001財(cái)年上升了15%,2002年上升了20%, 2003年則上升30%。佳能已將旗下民用噴墨產(chǎn)品全部兼容PictBridge標(biāo)準(zhǔn),愛普生正在增加其PictBridge兼容的機(jī)型量,事實(shí)上愛普生公司明年推出的新機(jī)型與PictBridge標(biāo)準(zhǔn)不兼容的很少。
佳能估計(jì)今年日本市場打印機(jī)銷售額約13.6億美元,2005年將增加到15.5億美元。同時(shí)佳能預(yù)計(jì)日本民用市場噴墨墨水及光面相紙今年的銷售額將達(dá)到700億日元,將超過打印機(jī)和膠片的總銷售額。墨水銷售額在2002年及2003年間上升了2.6倍,而同期光面相紙銷售額則增加了近7倍。
EPSON在2003年第4季度,在批發(fā)渠道介質(zhì)的銷售呈兩倍三倍的增長,數(shù)碼復(fù)印機(jī)的爆炸式增長促使EPSON改變耗材的包裝形式。正在發(fā)展中的照片紙將采用易拿易用的方式,4*6英寸照片紙將成為主流,照片紙已大量上柜。
由于打印耗材業(yè)的高利潤率以及極大的發(fā)展空間,使得一些傳統(tǒng)IT企業(yè)、電子產(chǎn)品企業(yè)也加入了競爭。這其中比較引人注目的是DELL、IBM 、三星等。一般IT公司不會(huì)親自建設(shè)耗材生產(chǎn)線,而是采取OEM 的方式,從打造供應(yīng)鏈入手,憑借自己在IT領(lǐng)域已有的品牌優(yōu)勢(shì),開辟市場。剛剛進(jìn)入打印機(jī)市場的戴爾迅速發(fā)力,Dell依賴其直銷模式在進(jìn)入打印業(yè)的頭一年2002年就銷出100多萬臺(tái)打印機(jī),其中大部分是噴墨打印機(jī)。DELL于2003年6月23日以低于惠普10%的價(jià)格推出三款新產(chǎn)品,并且發(fā)誓最終要將成功的PC商業(yè)模式轉(zhuǎn)移到打印機(jī)業(yè)務(wù)上。2004年5 月底,IBM 宣布在中國市場推出10款HP激光打印機(jī)兼容硒鼓,此舉一出,頓時(shí)引起輿論的普遍關(guān)注。惠普公司與三星電子2003年9月宣布結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,為此惠普將提供三星電子噴墨打印技術(shù)。具有雙重意義的此項(xiàng)協(xié)議既確保了三星下一代噴墨打印產(chǎn)品具備最新的技術(shù),也鞏固了惠普產(chǎn)品在地域市場特別是亞洲地區(qū)的重大發(fā)展。
現(xiàn)在沒有人懷疑打印耗材市場是一個(gè)巨大的市場,有業(yè)內(nèi)人士甚至將耗材與軟件、整機(jī)、外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)相提并論。以前人們一直認(rèn)為耗材是不屬于IT產(chǎn)業(yè)的,而是與化工產(chǎn)業(yè)相關(guān),但隨一向以技術(shù)標(biāo)稱和自傲的IBM切入耗材業(yè),使得人們的觀念在改變。